Descripción del Programa
La inversión indexada transformó la gestión de portafolios. Entender sus vehículos dejó de ser opcional: los ETFs y los TRACs son hoy piezas centrales en la construcción de patrimonio, tanto en los mercados globales como en el mercado mexicano. Este workshop los aborda con la profundidad que exige quien asesora capital.
En cuatro horas de sesión en vivo, el participante recorre la mecánica de estos instrumentos: cómo se estructuran, cómo se comportan frente a su índice de referencia, qué costos visibles e invisibles cargan y bajo qué criterios conviene seleccionarlos. El enfoque es el del asesor patrimonial: decisiones de portafolio, no ingeniería de emisión.
La modalidad Virtual Live permite participar desde cualquier ubicación sin renunciar a la interacción de una clase en vivo. Una inversión de tiempo acotada, con retorno directo sobre la calidad de las decisiones de inversión.
Objetivo General
Dotar al participante de un marco riguroso y práctico para comprender, evaluar e integrar TRACs y ETFs en portafolios patrimoniales, con criterios claros de selección, costo, liquidez y riesgo.
Objetivos de Aprendizaje
- 01Comprender la estructura y la mecánica operativa de los TRACs y los ETFs.
- 02Distinguir los métodos de réplica de un índice y sus implicaciones de riesgo.
- 03Evaluar el costo total de estos vehículos: comisiones, spreads y desviación frente al índice.
- 04Analizar la liquidez y el proceso de creación y redención de unidades.
- 05Comparar vehículos indexados frente a alternativas de gestión activa con criterios objetivos.
- 06Integrar TRACs y ETFs en la construcción de portafolios patrimoniales diversificados.
- 07Formular criterios de selección aplicables de inmediato al portafolio propio o del cliente.
Por Qué Tomar Este Programa
- Cuatro horas concentradas en un solo tema: máxima densidad, cero relleno.
- Modalidad Virtual Live: sesiones en vivo e interactivas, accesibles desde cualquier ciudad.
- Forma parte del catálogo 2026 del Private Wealth Management Institute.
- Cubre los dos vehículos centrales de la inversión indexada: TRACs y ETFs.
- Perspectiva patrimonial: el análisis parte de las necesidades del inversionista y de su asesor.
- Criterios de selección y evaluación aplicables de inmediato al portafolio.
- Programado para marzo de 2026 dentro del calendario oficial PWM.
- Inversión de $25,000 MXN sin IVA.
- Formato compatible con agendas ejecutivas: corto, remoto y en vivo.
- Respaldado por RiskMathics, institución de referencia en capacitación financiera de América Latina.
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