Private Wealth Management Executive Program

Descripción del Programa

El Private Wealth Management Executive Program es el programa insignia del Private Wealth Management Institute. Un año académico completo —113 sesiones, 226 horas, de octubre de 2025 a septiembre de 2026— que recorre la disciplina patrimonial de extremo a extremo: de la ética en la banca a la asignación estratégica de activos, de los mercados financieros públicos a los mercados privados y alternativos, de los family offices al riesgo geopolítico.

La facultad está integrada por quienes ejercen la materia. Christian Lafiandra, Head de Wealth Management de HSBC México, abre el programa. Didier Mena, ex-CFO y CIO de Santander México, imparte Ética en la Banca. José Antonio González Anaya, ex-Secretario de Hacienda, y Carlos Pérez Verdía, ex-FMI, conducen Trading Economics. Juan Pablo Medina-Mora, Managing Director de J.P. Morgan Asset Management México, enseña Strategic Asset Allocation. Cada módulo está en manos de un practitioner, no de un teórico.

El formato es híbrido y ejecutivo: sesiones de dos horas, de 7:00 a 9:00 pm hora de la Ciudad de México, presenciales en el Club de Industriales de Polanco y en IADA Anáhuac, o en Virtual Live. El aula reúne a los dos lados de la mesa: quienes gestionan patrimonio y quienes lo poseen. Esa convivencia es parte del diseño. Your network is your net worth.

Objetivo General

Formar a gestores y propietarios de patrimonio en la disciplina integral del private wealth management —mercados públicos y privados, planeación fiscal y sucesoria, gobierno familiar, seguridad patrimonial y riesgo geopolítico— a través de un programa anual de 226 horas impartido por practitioners en activo, que combina rigor técnico, inteligencia estratégica y una red profesional del más alto nivel.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Dominar el ciclo completo del private wealth management: perfilamiento, propuesta, gestión y preservación del patrimonio.
• 02Analizar y operar los mercados financieros públicos: FX, renta fija, equity, ETFs y derivados.
• 03Evaluar inversiones en mercados privados y alternativos a lo largo de sus once verticales.
• 04Diseñar estrategias de asignación estratégica de activos y gestión avanzada de portafolios.
• 05Estructurar planes de retiro, sucesión y filantropía estratégica para familias de alto patrimonio.
• 06Aplicar estrategias fiscales (Tax-Wise Investing) y de aseguramiento patrimonial (Wealth Insurance Strategies).
• 07Incorporar gobierno familiar y corporativo en family offices, con apoyo de plataformas WealthTech.
• 08Integrar la lectura macroeconómica, el riesgo geopolítico, la seguridad patrimonial y el cumplimiento regulatorio en la toma de decisiones.

Por Qué Tomar Este Programa

1. Un año académico completo: 113 sesiones y 226 horas de formación, de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
2. Dieciséis módulos que cubren la disciplina patrimonial de extremo a extremo, de la ética bancaria al riesgo geopolítico.
3. Facultad de practitioners en activo: HSBC, J.P. Morgan Asset Management, ex-Santander, ex-Secretaría de Hacienda, ex-FMI y ex-CNBV.
4. Opening Keynote a cargo de Christian Lafiandra, Head de Wealth Management de HSBC México.
5. 72 horas dedicadas a Private Markets & Alternative Investments, el bloque más extenso del programa, en once partes.
6. Formato híbrido: sesiones presenciales en el Club de Industriales (Polanco) e IADA Anáhuac, complementadas con Virtual Live.
7. Horario ejecutivo: sesiones de 2 horas, de 7:00 a 9:00 pm CDMX, compatibles con la agenda profesional.
8. Audiencia dual por diseño: sell side y buy side —quienes gestionan patrimonio y quienes lo poseen— en la misma aula.
9. Componente internacional: Retirement and Succession Planning impartido en inglés por Steve Trautman (The Steve Trautman Co, USA).
10. Networking de alto nivel como tesis fundacional del programa: your network is your net worth.

Temario — Bullets Principales

• Opening Keynote — Your network is your net worth
• Ética en la Banca
• Private Wealth Management — There is no such thing as an average client
• Inteligencia Estratégica, Liderazgo y Negociación
• Retirement and Succession Planning (en inglés)
• Filantropía Estratégica
• Wealth Insurance Strategies — You insure dynasties
• Tax-Wise Investing
• Mercados Financieros Públicos: FX, Renta Fija, Equity, ETFs y Derivados
• Private Markets & Alternative Investments (once partes)
• Trading Economics — Chief Economist & Market Intelligence
• Strategic Asset Allocation & Advanced Portfolio Management
• Family Offices & Governance
• WealthTech: Aggregation and Control for HNWIs & Family Offices
• Wealth Security & Privacy (Cyber & Physical)
• Financial Crimes, Supervision & Compliance
• Geopolitical Risk

Faculty

Christian Lafiandra (Head Wealth Management, HSBC México) · Didier Mena (ex-CFO/CIO Santander México) · Mariana Garza · José María de la Torre · Fernando Buendía · Giuseppe Bracalello · Armando Ríos Piter · Steve Trautman (The Steve Trautman Co, USA) · Ileana López (Hoteles BF) · Alejandro Legorreta (CEO AIR) · Alejandro Santoyo (Ritch Mueller) · Antonio Castaño · José Oriol Bosch · Rodrigo Román · John Soldevilla (ECOBI) · Carlos Pérez Verdía (ex-FMI) · José Antonio González Anaya (ex-Secretario de Hacienda) · Juan Pablo Medina-Mora (MD, J.P. Morgan AM México) · Luis Seco (Sygma) · Jorge Fabre (IADA) · Domingo Viesca (Masttro) · Sandro García-Rojas (LEX-QUO, ex-CNBV) · Carlos Ramírez (Integralia) · Lombardo · Caudillo · DeWaal · Sánchez Lerma · Bonet · Amicorp · Towle · Fischman · Villafañe