Descripción del Programa
Private Wealth Banking & Family Office Strategies es una jornada presencial de seis horas dedicada a las dos disciplinas centrales del Private Wealth Management Institute: la banca patrimonial privada y la arquitectura de family offices.
El formato es deliberadamente compacto. Una sola jornada presencial, programada para noviembre de 2025, con la densidad de contenido que caracteriza a los programas del Instituto y el contacto directo que solo permite el aula. Para el profesional del patrimonio, también es un espacio de networking presencial con sus pares.
El temario detallado y el brochure oficial se entregan bajo solicitud a través del Instituto. Como todos los programas PWMI, se rige por una sola filosofía: Learn. Apply. Profit.
Objetivo General
Ofrecer al participante, en una jornada presencial de seis horas, una visión estratégica de la banca patrimonial privada y del papel del family office en la gestión del patrimonio familiar, comprendiendo cómo ambas disciplinas se articulan en una sola arquitectura patrimonial.
Objetivos de Aprendizaje
- 01Comprender el modelo de servicio de la banca patrimonial privada para clientes de alto patrimonio.
- 02Analizar el papel del family office en la gestión y gobernanza del patrimonio familiar.
- 03Identificar las estrategias patrimoniales que articulan banca privada y family office.
- 04Evaluar cómo ambas estructuras se complementan dentro de una misma arquitectura patrimonial.
- 05Aplicar los conceptos al contexto patrimonial mexicano y latinoamericano.
Por Qué Tomar Este Programa
- Seis horas de inmersión presencial en estrategias de banca patrimonial privada y family offices.
- Formato compacto de una sola jornada: máxima densidad de contenido, mínima interrupción de agenda.
- Modalidad cien por ciento presencial: discusión directa, sin pantallas de por medio.
- Programado para noviembre de 2025.
- Inversión de $20,000 MXN sin IVA.
- Parte del catálogo extendido 2025–2026 del Private Wealth Management Institute.
- Aborda las dos disciplinas centrales del Instituto: la banca patrimonial privada y la arquitectura de family offices.
- Espacio de networking presencial con otros profesionales del patrimonio.
- Impartido bajo la filosofía institucional del Instituto: Learn. Apply. Profit.
- Temario detallado y brochure oficial disponibles bajo solicitud a través del Instituto.
Temario — Bullets Principales