Private Markets & Alternative Investments

Descripción del Programa

Aquí está el edge. Este es el programa insignia del instituto, diseñado para quienes ya entienden los mercados públicos y ahora buscan profundidad: private equity, venture capital, deuda privada, real estate, activos digitales, hedge funds y fondos evergreen. No es un catálogo de productos. Es una hoja de ruta para construir estrategias reales con activos no tradicionales.

Once partes, 36 sesiones y 72 horas. El recorrido va de la introducción al universo alternativo —una industria que ronda los 22 billones de dólares y representa cerca del 15% de los activos financieros globales— al detalle operativo: due diligence de fondos de deuda privada, custodia y regulación de activos digitales, modelaje financiero y valuación de empresas no cotizadas, estructuración de acuerdos de PE/VC, estructuras fiduciarias para individuos y family offices, real estate, hedge funds, y un módulo integrador de valuación, packaging y due diligence del gestor con checklists aplicables. Cierra con Luxury & Art as Alternative Investments: arte, relojes, autos de colección y tokenización.

El faculty es internacional: Luis Seco, profesor de la Universidad de Toronto y director de RiskLab; Jaume Bonet, director de los programas de posgrado en finanzas de EADA Business School Barcelona; Gary DeWaal, ex Senior Counsel de Katten Muchin Rosenman; Eugene Towle, socio director de Softec; Ariel Fischman, fundador de 414 Capital; Karina Caudillo, Regional Manager de OKX para América Latina; Carlo Lombardo, Country Head de LarrainVial; Rodrigo Sánchez Lerma, VP de Venture Capital en Fondo de Fondos; Amicorp Group; Marian Villafañe, fundadora de ARTVIA; y Mariana Garza.

Objetivo General

Obtener un conocimiento exhaustivo de las inversiones en mercados privados y activos alternativos, y de cómo incorporarlas estratégicamente en el patrimonio. Al finalizar, el participante sabrá evaluar oportunidades en deuda privada, activos digitales, private equity, venture capital, real estate, hedge funds y estructuras innovadoras como fondos evergreen, y desarrollará habilidades para analizar empresas no cotizadas, estructurar acuerdos de inversión y comprender las particularidades de riesgo, liquidez y retorno de estos activos no tradicionales.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Comprender el panorama global de los activos alternativos, sus principales categorías y su rol dentro de una cartera diversificada.
• 02Evaluar fondos de deuda privada: direct lending, mezzanine y distressed, con análisis crediticio y due diligence de gestores.
• 03Integrar activos digitales en la planificación patrimonial: blockchain, stablecoins, tokenización de activos reales (RWA), DeFi, custodia y marcos regulatorios (MiCA, SEC/CFTC).
• 04Modelar y valuar empresas no cotizadas: proyecciones financieras, DCF, múltiplos comparables y simulaciones Monte Carlo.
• 05Dominar el ciclo completo de private equity y venture capital: deal flow, term sheets, due diligence, creación de valor y estrategias de salida.
• 06Estructurar el patrimonio con vehículos fiduciarios y fondos evergreen para una visión multigeneracional.
• 07Analizar inversiones en real estate y hedge funds: cap rates, FIBRAs vs REITs, estrategias long/short, global macro y event-driven.
• 08Aplicar frameworks de valuación por clase de activo (IFRS 13, guías IPEV) y ejecutar due diligence comercial y operacional del gestor con detección de banderas rojas.

Por Qué Tomar Este Programa

1. El programa flagship del instituto: 11 partes, 36 sesiones y 72 horas dedicadas a mercados privados y alternativos.
2. Cobertura integral de la clase alternativa: private debt, digital assets, PE/VC, real estate, hedge funds, evergreen funds, estructuras fiduciarias y luxury & art.
3. Faculty internacional: Luis Seco, profesor de la Universidad de Toronto y director de RiskLab, imparte Hedge Funds.
4. Jaume Bonet, director de los másters de finanzas de EADA Business School Barcelona, imparte Private Equity & Venture Capital.
5. Gary DeWaal (ex Senior Counsel, Katten Muchin Rosenman) y Karina Caudillo (OKX) cubren activos digitales y su regulación global.
6. Ariel Fischman, fundador de 414 Capital, con más de 27,000 valuaciones supervisadas para más de 150 fondos, enseña valuación y packaging de alternativos.
7. Módulo práctico de modelaje financiero y valuación con caso integrador: presentación de una recomendación de inversión ante expertos.
8. Herramientas aplicables desde el día uno: checklist ODD con 30 preguntas clave al GP, 20 banderas rojas y matriz outcome-producto-wrapper-liquidez.
9. Formato mixto Virtual Live y presencial, de 7:00 a 9:00 pm hora CDMX, en Club de Industriales e IADA Anáhuac.
10. Diseñado para quienes asignan capital real: private wealth bankers, family offices, HNWIs y familias.

Temario — Bullets Principales

• Parte 1 — Introducción a los Activos Alternativos: por qué family offices y HNWIs lideran la asignación a alternativos
• Parte 2 — Private Debt: direct lending, mezzanine, distressed debt y due diligence de fondos de deuda privada
• Parte 3 — Digital Assets for Private Wealth Management: blockchain, stablecoins, NFTs, CBDCs, tokenización (RWA) y DeFi
• Custodia institucional y self-custody, due diligence on-chain y marcos regulatorios: MiCA, SEC/CFTC, Suiza y Singapur
• Parte 4 — Modelaje Financiero y Valuación de Empresas: proyecciones, DCF, WACC, múltiplos y simulación Monte Carlo
• Parte 5 — Private Equity & Venture Capital: deal flow, term sheets, due diligence, estructuración, creación de valor y exits
• Parte 6 — Evergreen Funds: vehículos de duración indefinida para la visión multigeneracional
• Parte 7 — Estructuras Fiduciarias para Individuos & Family Offices: trusts, dynasty trusts y jurisdicciones offshore
• Parte 8 — Real Estate: ciclo inmobiliario, cap rates, financiamiento, FIBRAs vs REITs y portafolio inmobiliario global
• Parte 9 — Hedge Funds: long/short, global macro, event-driven, quant, métricas alfa/Sharpe y due diligence de gestoras
• Parte 10 — Alternativos 360: valuación por clase de activo (IFRS 13, IPEV), packaging, suitability y due diligence del GP
• Vehículos listados y estructurados: FIBRAs, FIBRA E, CKDs, CERPIs, feeders, secondaries y continuation funds
• Parte 11 — Luxury & Art as Alternative Investments: arte, relojes, autos clásicos, vinos, joyería y tokenización
• Énfasis en casos de inversión privada reales y construcción de portafolios alternativos

Faculty

Mariana Garza — Intermediarios & Family Offices · Carlo Lombardo — Country Head, LarrainVial · Karina Caudillo — Regional Manager LATAM, OKX · Gary DeWaal — Former Senior Counsel and Chair, Financial Markets and Regulation, Katten Muchin Rosenman LLP · Rodrigo Sánchez Lerma — VP Venture Capital, Fondo de Fondos · Jaume Bonet — Finance & Management, EADA Business School Barcelona · Amicorp Group · Eugene Towle — Socio Director, Softec · Luis Seco — Partner, Sygma Analysis; Universidad de Toronto · Ariel Fischman — Partner & CEO, 414 Capital · Marian Villafañe — Founder & CEO, ARTVIA