Retirement and Succession Planning (en inglés)

Descripción del Programa

Aquí se desmitifica la sucesión. No es un testamento: es una coreografía estratégica de liderazgo, conocimiento, emociones y estructuras legales. Este módulo, impartido íntegramente en inglés y basado en metodología internacional, traslada al ámbito patrimonial un método operativo probado durante más de dos décadas en empresas Fortune 500.

Steve Trautman —pionero del talent risk management y asesor de Boeing, Microsoft, Bank of America y Qualcomm, entre otros— comparte su metodología paso a paso: evaluación de los planes de sucesión vigentes frente a estándares de la industria, formación del equipo sucesor con criterios de habilidad técnica, liderazgo y confianza, mapeo del conocimiento crítico mediante la Knowledge Silo Matrix y diseño de planes de desarrollo y transición con hitos y responsables.

El resultado es tangible: un plan de sucesión documentado por función clave y las herramientas para comunicarlo, obtener el buy-in de la organización o la familia y manejar la resistencia al cambio entre generaciones. Si no hay sucesión clara, no hay legado. Hay litigios.

Objetivo General

Aprender a diseñar planes efectivos de sucesión tanto en empresas familiares como en equipos financieros, asegurando la continuidad del liderazgo y la preservación del patrimonio a través de generaciones. Al finalizar, el participante podrá evaluar críticamente los planes de sucesión existentes, identificar brechas, estructurar un equipo sucesor competente y aplicar herramientas para la transferencia ordenada del conocimiento y de los activos —financieros y empresariales— de una generación a la siguiente.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Evaluar críticamente los planes de retiro y sucesión vigentes frente a los estándares de la industria
• 02Identificar riesgos, brechas y áreas de mejora en los planes de sucesión existentes
• 03Estructurar un equipo sucesor con criterios de habilidad técnica, liderazgo y confianza
• 04Construir una Knowledge Silo Matrix para mapear el conocimiento crítico de los líderes actuales
• 05Diseñar planes de capacitación y mentoring para cada bloque de trabajo identificado
• 06Documentar un plan de sucesión por función clave, con hitos y responsables
• 07Presentar el plan a la organización o la familia y obtener el buy-in de los stakeholders
• 08Mejorar la comunicación intergeneracional y manejar las resistencias al cambio en el proceso sucesorio

Por Qué Tomar Este Programa

1. Impartido en inglés por Steve Trautman, experto internacional con más de 20 años en talent risk management, transferencia de conocimiento y succession planning
2. Metodología probada en Fortune 500: Boeing, Microsoft, Bank of America, Costco, Goodyear y Qualcomm, entre otros
3. Autor de tres libros sobre transferencia de conocimiento publicados por Prentice Hall, Greenleaf y McGraw-Hill
4. Knowledge Silo Matrix: la herramienta propietaria para mapear y transferir conocimiento crítico a cada sucesor
5. Entregable concreto: un plan de sucesión documentado por función clave, con hitos y responsables
6. Enfoque dual: empresas familiares y equipos financieros bajo un mismo método
7. Evaluación de los planes existentes contra estándares de la industria, identificando riesgos y brechas
8. Tres sesiones Virtual Live por Zoom, de 7:00 a 9:00 pm hora de la Ciudad de México
9. Herramientas para la comunicación intergeneracional y el manejo de la resistencia al cambio
10. Módulo del Executive Program en Private Wealth Management, cursable de forma independiente

Temario — Bullets Principales

• Evaluación de los planes de retiro y sucesión vigentes frente a estándares de la industria
• Identificación de riesgos y áreas de mejora en los planes actuales
• Formación del equipo sucesor: habilidades técnicas, liderazgo y confianza
• Criterios para seleccionar a quienes liderarán los nuevos planes de sucesión
• Mapeo del conocimiento clave con la Knowledge Silo Matrix
• Clarificación de los bloques de conocimiento que los sucesores deberán dominar
• Transferencia guiada de conocimientos críticos a cada sucesor
• Planes de desarrollo y transición: capacitación y mentoring por bloque de trabajo
• Plan de sucesión documentado por función clave, con hitos y responsables
• Implementación y comunicación del plan: buy-in de los stakeholders
• Comunicación intergeneracional y manejo de resistencias al cambio
• Contenido basado en metodología internacional, impartido en inglés

Faculty

Steve Trautman — Founder, The Steve Trautman Co (USA)