Private Wealth Management

Descripción del Programa

Private Wealth Management es el Módulo II del Private Wealth Management Executive Program, disponible como curso independiente. Nueve sesiones presenciales —18 horas en noviembre de 2025— dedicadas a la disciplina central del instituto: la gestión patrimonial privada entendida desde su principio rector, there is no such thing as an average client.

El módulo se imparte en cuatro partes, a cargo de cuatro especialistas: Mariana Garza, José María de la Torre, Fernando Buendía y Giuseppe Bracalello. Cuatro trayectorias profesionales distintas sobre una misma disciplina, lo que permite al participante contrastar enfoques reales de la práctica patrimonial.

El formato presencial e intensivo está pensado para profesionales del sector que buscan una inmersión concentrada en private wealth management sin cursar el programa anual completo.

Objetivo General

Brindar al participante una inmersión presencial de 18 horas en la disciplina del private wealth management, impartida en cuatro partes por cuatro especialistas en activo, bajo el principio de que no existe el cliente promedio y de que cada patrimonio exige una solución a la medida.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Comprender la disciplina del private wealth management desde la perspectiva de practitioners en activo.
• 02Aplicar el principio rector del módulo: no existe el cliente promedio; cada patrimonio exige una solución a la medida.
• 03Contrastar cuatro enfoques profesionales de la gestión patrimonial a lo largo de las cuatro partes del módulo.
• 04Desarrollar criterio para el diseño de propuestas patrimoniales centradas en el cliente.
• 05Integrar las mejores prácticas del wealth management institucional a la operación diaria del asesor.

Por Qué Tomar Este Programa

1. 18 horas de formación presencial intensiva en private wealth management.
2. Cuatro especialistas en un solo módulo: Mariana Garza, José María de la Torre, Fernando Buendía y Giuseppe Bracalello.
3. Es el Módulo II del Private Wealth Management Executive Program, cursable de forma independiente.
4. Calendario definido: nueve fechas en noviembre de 2025 (4, 5, 6, 10, 11, 13, 24, 25 y 27).
5. Formato 100% presencial: interacción directa con instructores y colegas del sector.
6. Estructura en cuatro partes que aborda la disciplina desde cuatro trayectorias profesionales distintas.
7. Tesis central anclada en la práctica: there is no such thing as an average client.
8. Sesiones de 2 horas, compatibles con la agenda ejecutiva.
9. Acceso a la red profesional del Private Wealth Management Institute.
10. Inversión de $53,000 MXN + IVA por nueve sesiones con facultad senior.

Temario — Bullets Principales

• El cliente patrimonial: there is no such thing as an average client como principio rector
• Módulo estructurado en cuatro partes
• Cuatro especialistas: Mariana Garza, José María de la Torre, Fernando Buendía y Giuseppe Bracalello
• 9 sesiones presenciales de 2 horas — 18 horas en total
• Fechas en noviembre de 2025: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 24, 25 y 27
• Módulo II del Private Wealth Management Executive Program, disponible como curso independiente

Faculty

Mariana Garza · José María de la Torre · Fernando Buendía · Giuseppe Bracalello