Descripción del Programa

La gestión patrimonial está siendo redefinida por la tecnología. WealthTech es el segmento de fintech enfocado en la administración de grandes patrimonios mediante plataformas avanzadas, automatización e inteligencia artificial. Este módulo presenta el ecosistema completo: agregadores de datos que consolidan cuentas bancarias, inversiones, propiedades y arte en una sola visión; robo-advisors; planeación financiera colaborativa con escenarios en tiempo real; y custodia digital para activos como criptomonedas. También aborda lo que demandan las nuevas generaciones de clientes de alto patrimonio: transparencia, control granular y acceso directo a su información en cualquier momento.

El curso es práctico por diseño. Incluye una demo en vivo de la plataforma Masttro, donde el participante observa cómo se consolidan todos los activos y pasivos de un cliente en un solo tablero interactivo: agregación multi-custodio vía API con más de 600 custodios globales, extracción inteligente de documentos con IA, seguimiento de activos ilíquidos —capital calls, waterfalls, TIR y múltiplos—, tax-lot accounting, manejo multimoneda con tipos de cambio en vivo e integración de datos de mercado de Bloomberg y FactSet.

Lo imparte Domingo Viesca, cofundador y Presidente de Innovación de Masttro, firma global de WealthTech que opera en más de 30 países y uno de los pioneros en aplicar tecnología financiera al mundo de los family offices. El cierre aborda lo esencial para decidir e implementar: ciberseguridad y cumplimiento, integraciones API con el ecosistema del cliente, estrategias de adopción local y medición del retorno de la inversión tecnológica.

Objetivo General

Capacitar al participante para identificar las principales categorías de soluciones WealthTech —consolidación y reporte de portafolios, planeación financiera e inversión automatizada—, comprender cómo la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo las mejores prácticas del Private Wealth Management, aplicar criterios para seleccionar e implementar plataformas tecnológicas según las necesidades de una banca privada, un family office o un asesor independiente, y conocer las consideraciones de cumplimiento normativo y ciberseguridad relevantes en la región, manteniendo el balance adecuado entre tecnología y toque humano.

Objetivos de Aprendizaje

01Identificar las principales categorías de soluciones WealthTech y evaluar sus beneficios en personalización, transparencia y eficiencia.
02Comprender cómo la digitalización y la IA redefinen el Private Wealth Management: de la asesoría personalizada a escala a la decisión basada en datos en tiempo real.
03Aplicar criterios para seleccionar plataformas según las necesidades de una banca privada, un family office o un asesor independiente.
04Evaluar capacidades críticas de plataforma: agregación multi-custodio vía API, soporte de activos ilíquidos, tax-lot accounting y manejo multimoneda.
05Planificar implementaciones tecnológicas evitando riesgos de seguridad y brechas de adopción del equipo o de los clientes.
06Conocer las exigencias de cumplimiento normativo y ciberseguridad en la región: protección de datos sensibles, SSO y cifrado.
07Mantener el balance entre tecnología y toque humano en el servicio a clientes de alto patrimonio.

Por Qué Tomar Este Programa

Impartido por Domingo Viesca, cofundador y Presidente de Innovación de Masttro, pionero del WealthTech para family offices.
Masttro opera en más de 30 países y se integra vía API con más de 600 custodios globales.
Incluye demo en vivo de plataforma: todos los activos y pasivos de un cliente consolidados en un solo tablero interactivo.
Formato presencial e intensivo: 3 sesiones de 7:00 a 9:00 pm hora CDMX.
Sedes premium: Club de Industriales en Polanco e IADA Anáhuac.
Cobertura completa de activos ilíquidos y alternativos: private equity, capital calls, waterfalls, TIR y múltiplos.
Panorama de tendencias 2026–2028: personalización masiva con IA, transparencia total y tokenización de activos vía blockchain.
Ciberseguridad de clase institucional: SSO, cifrado con claves controladas por el cliente, MFA y planes de continuidad.
Estrategias de adopción local con medición de ROI: pilotos controlados, capacitación y comunicación del valor agregado.
Dirigido a banqueros patrimoniales, líderes de family offices, asesores independientes y firmas de consultoría patrimonial.

Temario — Bullets Principales

WealthTech frente a fintech general: definición y enfoque en gestión de inversiones y patrimonios privados
Ecosistema de herramientas: agregadores de datos, robo-advisors, planeación financiera colaborativa y custodia digital
Tendencias 2026–2028: personalización masiva con IA y machine learning, transparencia y blockchain
Integración con sistemas legados: core bancario y sistemas contables existentes
Privacidad de datos y cumplimiento regulatorio en la implementación de tecnología patrimonial
Gestión del cambio: capacitación tecnológica y adaptación de procesos internos
Demo en vivo de la plataforma Masttro: tablero único de activos y pasivos del cliente
Agregación multi-custodio vía API: custodios locales, bancos offshore y brokers en Estados Unidos
Activos ilíquidos y alternativos: capital calls, historial de valuaciones, waterfalls, TIR y múltiplos
Contabilidad por lotes fiscales (tax-lot accounting) y manejo multimoneda con tipos de cambio en vivo
Integración de datos de mercado de terceros: Bloomberg y FactSet
Ciberseguridad: controles de acceso granulares, SSO, cifrado en reposo y en tránsito, y MFA
Integraciones API con custodios, CRM, sistemas contables y plataformas de reporting
Estrategias de adopción local, medición de ROI y futuro del sector: IA generativa y finanzas descentralizadas

Faculty

Domingo Viesca — Co-Fundador y Presidente de Innovación, Masttro