Descripción del Programa
Los mercados privados están cambiando de forma. Los fondos evergreen —vehículos de capital permanente y suscripción continua— se han convertido en una de las estructuras de mayor crecimiento dentro de las inversiones alternativas. Entenderlos ya no es opcional para quien asesora o administra patrimonio.
Esta masterclass de 2 horas, impartida en formato Virtual Live, concentra lo esencial: qué son los fondos evergreen, cómo se estructuran, cómo administran su liquidez y en qué se diferencian de los fondos cerrados tradicionales. El objetivo es salir con criterio propio para evaluarlos, recomendarlos o cuestionarlos.
El programa forma parte del Training Programs Calendar 2025-2026 del Private Wealth Management Institute y está diseñado tanto para el sell side —banqueros, asesores y equipos de inversión— como para el buy side: empresarios, familias y family offices que reciben estas propuestas en su mesa.
Objetivo General
Dotar al participante de una comprensión clara y aplicable de los fondos evergreen: su estructura, su mecánica de liquidez, sus ventajas y sus riesgos, para evaluar con criterio el papel que pueden jugar dentro de un portafolio patrimonial o dentro de la oferta de un asesor.
Objetivos de Aprendizaje
- 01Comprender qué es un fondo evergreen y en qué se distingue de los fondos cerrados tradicionales de mercados privados.
- 02Identificar las características de estructura, suscripción continua y capital permanente de estos vehículos.
- 03Analizar la mecánica de liquidez de los fondos evergreen y sus implicaciones para el inversionista.
- 04Evaluar ventajas y limitaciones del formato evergreen frente a los fondos con vida finita.
- 05Reconocer los riesgos y las preguntas clave antes de invertir o recomendar estas estructuras.
- 06Valorar el papel de los fondos evergreen dentro de un portafolio patrimonial diversificado.
Por Qué Tomar Este Programa
- Formato ejecutivo de 2 horas: lo esencial de un tema de frontera, sin rodeos.
- Modalidad Virtual Live: sesión en tiempo real, con interacción directa desde cualquier ciudad.
- Inicio en mayo de 2026, dentro del Training Programs Calendar 2025-2026.
- Tema en plena expansión dentro de los mercados privados y las inversiones alternativas.
- Impartido por Private Wealth Management Institute, instituto pionero y único en su tipo en México y el continente americano.
- Faculty de practitioners con experiencia real en banca privada, banca de inversión y asset management.
- Metodología ejecutiva: discusión de casos reales y trabajo entre pares.
- Conocimiento listo para usarse: criterios y marcos de decisión aplicables de inmediato con clientes y comités.
- Doble perspectiva: útil para quien asesora el patrimonio (sell side) y para quien lo posee (buy side).
- Networking de alto nivel en un entorno de confidencialidad, con inversión de $10,000 MXN más IVA.
Temario — Bullets Principales
- Qué son los fondos evergreen y cómo se diferencian de los fondos cerrados tradicionales
- Estructura de capital permanente y mecánica de suscripción continua
- Administración de la liquidez del vehículo y sus implicaciones para el inversionista
- Ventajas y limitaciones frente a los fondos con vida finita
- Consideraciones de valuación y riesgo para el inversionista patrimonial
- El papel de los evergreen funds en portafolios de individuos, familias y family offices