Derivados y Notas Estructuradas (Gestión Patrimonial & Family Offices)

Descripción del Programa

Las notas estructuradas y los derivados aparecen de forma recurrente en las propuestas de banca privada. Pocos instrumentos generan tanto interés y, a la vez, tanta opacidad. Este curso los desarma pieza por pieza, desde la perspectiva de quien gestiona patrimonio familiar.

En ocho horas de sesión en vivo, el participante estudia los instrumentos derivados fundamentales y la anatomía de las notas estructuradas: sus componentes, el papel del emisor, los costos implícitos y los escenarios de pago. El objetivo no es fabricar estructuras, sino evaluarlas con el criterio de quien debe aprobarlas o rechazarlas.

Diseñado para la gestión patrimonial y los family offices, el curso convierte un territorio dominado por los emisores en terreno propio del asesor y de la familia. Modalidad Virtual Live, marzo de 2026.

Objetivo General

Proporcionar al participante las herramientas conceptuales y prácticas para entender, evaluar e incorporar derivados y notas estructuradas en estrategias de gestión patrimonial y de family offices, con pleno conocimiento de sus riesgos, costos y escenarios de pago.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Comprender los instrumentos derivados fundamentales y su función en la gestión patrimonial.
• 02Entender la anatomía de una nota estructurada: componentes, emisor y riesgo de crédito.
• 03Evaluar el perfil riesgo-rendimiento de las estructuras más comunes en banca privada.
• 04Identificar los usos legítimos de los derivados en el patrimonio: cobertura, eficiencia y expresión de visiones de mercado.
• 05Analizar los costos implícitos y las condiciones relevantes antes de aprobar una estructura.
• 06Formular las preguntas correctas frente a cualquier propuesta de producto estructurado.
• 07Integrar estos instrumentos en la política de inversión de una familia o un family office.

Por Qué Tomar Este Programa

1. Ocho horas en vivo dedicadas a los instrumentos más sofisticados de la oferta patrimonial.
2. Enfoque explícito en gestión patrimonial y family offices, no en mesas de trading.
3. Modalidad Virtual Live: interacción en tiempo real desde cualquier ubicación.
4. Desarma la anatomía completa de una nota estructurada: componentes, emisor y escenarios de pago.
5. Criterios para evaluar costos implícitos antes de aprobar una estructura.
6. Perspectiva del comprador: las preguntas que todo asesor debe hacer frente a una propuesta.
7. Forma parte del catálogo 2026 del Private Wealth Management Institute.
8. Programado para marzo de 2026 dentro del calendario oficial PWM.
9. Inversión de $25,000 MXN sin IVA.
10. Respaldado por RiskMathics, institución de referencia en capacitación financiera de América Latina.

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