Descripción del Programa
El Nivel II del Programa Ejecutivo de Banca Patrimonial Holística lleva al asesor del dominio de los fundamentos a la práctica avanzada. En nueve meses, 180 horas y 12 módulos de 15 horas cada uno, el participante profundiza en lo que el Nivel I introdujo: riesgo cambiario y operativa compleja en FX, crédito, curvas y duración en renta fija, análisis fundamental y sector rotation en equities, y derivados intermedios con opciones, swaps y coberturas.
La segunda mitad del programa aborda las disciplinas que definen al banquero patrimonial integral: behavioral finance y perfilamiento avanzado, asset allocation con alternativas, fideicomisos e introducción al family governance, fiscalidad intermedia México–USA con enfoque de nearshoring, insurance avanzado y gestión integral de riesgos, y liderazgo, negociación e inteligencia estratégica. El capstone final integra WealthTech y activos digitales.
Es un programa construido para profesionales en activo: formato flexible, clases de dos horas en formato ejecutivo, acceso vitalicio a los materiales y más de 12 toolkits en Excel listos para aplicar con clientes. La certificación cuenta con reconocimiento en BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Actinver, Monex, GBM y family offices.
Objetivo General
Elevar al asesor patrimonial al nivel avanzado de la banca patrimonial holística, profundizando en mercados complejos, behavioral finance, asset allocation con alternativas, fideicomisos, fiscalidad intermedia México–USA e inteligencia estratégica, para atender con solvencia al segmento de clientes de $3M a $15M MXN y operar como banquero patrimonial integral.
Objetivos de Aprendizaje
- 01Gestionar riesgo cambiario y operativa compleja en el mercado de divisas.
- 02Analizar crédito, curvas y duración para la gestión avanzada de renta fija.
- 03Aplicar análisis fundamental y estrategias de sector rotation en los mercados accionarios.
- 04Estructurar coberturas con opciones y swaps en el nivel intermedio de derivados.
- 05Integrar behavioral finance y perfilamiento avanzado en la relación con clientes patrimoniales.
- 06Diseñar asignaciones de activos que incorporen inversiones alternativas.
- 07Estructurar fideicomisos y aplicar principios de family governance.
- 08Asesorar con criterio fiscal intermedio México–USA y completar un capstone con componentes de WealthTech y activos digitales.
Por Qué Tomar Este Programa
- 180 horas de formación avanzada en 12 módulos de 15 horas y 90 sesiones a lo largo de 9 meses.
- Certificación con reconocimiento en BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Actinver, Monex, GBM y family offices.
- Más de 12 toolkits en Excel listos para aplicar directamente con clientes.
- Acceso vitalicio a los materiales del programa.
- Profundización real en mercados: FX avanzado, crédito y curvas, sector rotation y derivados intermedios.
- Behavioral finance y perfilamiento avanzado del cliente patrimonial.
- Fideicomisos e introducción al family governance, disciplinas clave del segmento alto.
- Fiscalidad intermedia México–USA con enfoque de nearshoring.
- Capstone final con componentes de WealthTech y activos digitales.
- Formato flexible para profesionales en activo, con clases de 2 horas en formato ejecutivo, orientado a clientes de $3M a $15M MXN.
Temario — Bullets Principales
- FX Avanzado — Riesgo Cambiario y Operativa Compleja
- Fixed Income Avanzado — Crédito, Curvas y Duración
- Equities Avanzado — Fundamental y Sector Rotation
- Derivados Intermedios — Opciones, Swaps, Coberturas
- Trading Economics Avanzado e Inteligencia Macro-Geopolítica
- Perfilamiento Avanzado y Behavioral Finance
- Asset Allocation Intermedio y Alternativas
- Fideicomisos e Introducción a Family Governance
- Fiscalidad Intermedia México-USA y Nearshoring
- Insurance Avanzado y Gestión Integral de Riesgos
- Liderazgo, Negociación e Inteligencia Estratégica
- Capstone Final + WealthTech y Digital Assets