Alternativos 360: Resultado del Cliente, Valuación y Packaging

Descripción del Programa

Las inversiones alternativas dejaron de ser la periferia del portafolio. Hoy son parte de la conversación central entre asesor y cliente. Pero entre el activo y el inversionista median tres preguntas que lo definen todo: qué resultado busca el cliente, cuánto vale realmente el activo y a través de qué vehículo se entrega. Este programa aborda las tres.

La propuesta es una visión de 360 grados. En lugar de estudiar los alternativos producto por producto, el curso los recorre como sistema: del objetivo del cliente a la valuación del activo, y de la valuación al empaquetamiento que lo hace invertible. Es la secuencia que distingue a un vendedor de producto de un arquitecto de patrimonio.

Ocho horas en formato Virtual Live, con inicio en junio de 2026. El programa forma parte del catálogo extendido PWM 2026 del Private Wealth Management Institute, con una inversión de $30,000 MXN sin IVA.

Objetivo General

Ofrecer una visión integral de las inversiones alternativas centrada en el resultado del cliente, cubriendo los principios de valuación de activos alternativos y las estructuras de empaquetamiento mediante las cuales estos activos llegan al portafolio patrimonial.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Situar las inversiones alternativas dentro de la propuesta de valor al cliente patrimonial.
• 02Partir del resultado que busca el inversionista para alinear los alternativos con su perfil y horizonte.
• 03Comprender los principios de valuación aplicables a activos alternativos y sus limitaciones.
• 04Analizar los vehículos y estructuras mediante los cuales se empaquetan las inversiones alternativas.
• 05Evaluar las implicaciones de liquidez, costos y acceso de cada formato de empaquetamiento.
• 06Comunicar al cliente, con claridad y rigor, el papel de los alternativos en su portafolio.

Por Qué Tomar Este Programa

1. Visión integral de las inversiones alternativas en un solo programa: cliente, valuación y packaging.
2. Parte del resultado del cliente, no del producto: el orden correcto en la asesoría patrimonial.
3. Aborda la valuación de activos alternativos, una de las competencias más exigentes de la disciplina.
4. Cubre el empaquetamiento: los vehículos y estructuras que hacen invertible un activo alternativo.
5. Formato Virtual Live: ocho horas de sesión en vivo desde cualquier ubicación.
6. Inicio en junio de 2026.
7. Formación concentrada, diseñada para profesionales con agenda limitada.
8. Forma parte del catálogo extendido de programas PWM 2026 del Private Wealth Management Institute.
9. Inversión de $30,000 MXN sin IVA.
10. Respaldo institucional del Private Wealth Management Institute.

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